Il protagonista (Massimiliano Varrese) è un poliziotto infiltrato che viene scoperto dalla malavita. Il vicequestore (Antonio Ballarano) organizza il programma di protezione, gli cambia il nome in Roberto Giansoni (richiamo a Robert Johnson bluesman dei primi del Novecento) e lo nasconde in Umbria da un contatto fidato . Il contatto è Renzo (Mirko Revoyera) un pescatore del lago Trasimeno, che lo accoglie sotto la sua ala protettiva e lo istruisce alla pesca. Roberto inizialmente è scontroso, anche perché proviene da un ambiente cittadino e ha frequentato i bassi fondi della società, ma poi, grazie al suo nuovo mentore, alla magnificenza della natura e all’ambiente rurale si apre e si rasserena.  Jart (Fabrizio Martin), un chitarrista bluesman, profeticamente gli fa conoscere il Trasimeno Blues e lì Roberto incontra Giulia (Arianna Fiandrini), fotografa del Festival. Queste due nuove amicizie lo aprono a una socialità semplice e naturale, portandolo a riscoprire sé stesso. Roberto ritornerà al suo vecchio lavoro nei bassi fondi della società?